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美国债市:收益率接近六周最低,投资者对美联储的鹰派程度存疑

美国公债收益率周五接近六周最低,对增长的担忧以及通胀可能已经见顶的迹象推动投资者臆测,美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能不会像之前预期的那样激进加息。

指标10年期公债收益率已从本月早些时候触及的三年半高位回落,市场担心美联储激进加息可能使经济陷入衰退。

现在,这些担忧也令人们臆测,即如果经济降温,美联储可能会转向更鸽派的立场。

BMO Capital Markets利率策略师Benjamin Jeffery表示:“这就是本周的题材…人们质疑终端利率最终会升至多高,但我认为,考虑到我们需要看到更多通胀数据,现在就断言还为时过早。”

联邦基金利率期货交易员预计,美联储在6月和7月的会议上都会加息50个基点,9月也有可能采取类似行动。

他们降低了对美联储本周期累积加息幅度的预期,目前预计3月联邦基金利率将为2.89%,而周一的预期为3.03%。目前联邦基金利率为0.83%。

指标10年期美债收益率 (US10YT=RR)下跌2个基点,报2.743%,目前仅略高于周四触及的六周低位2.706%,较5月9日触及的3.203%有所回落。

两年/10年期公债收益率差 (US2US10=TWEB)缩小1个基点,至26个基点。

在数据显示通胀在4月有所缓解后,收益率曾短暂反弹。这些数据提振了人们的希望,即如果价格上行压力最严重的时期已经过去,经济将受到较小的损害。

个人消费支出(PCE)物价指数继3月急升0.9%后,4月上涨0.2%。在截至4月的12个月里,PCE物价指数上涨6.3%,3月为上涨6.6%。

美国4月消费者支出增幅超预期,因家庭增加商品和服务购买,这可能支撑第二季经济成长。

将于下周五公布的5月就业数据是美国经济的下一个主要关注点。路透访查经济学家的预估中位数为5月增加32万个工作岗位。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 (US2YT=RR) 100-8/256 2.4839 -0.004

五年期公债 (US5YT=RR) 99-138/256 2.7242 0.007

10年期公债 (US10YT=RR) 101-36/256 2.7432 -0.015

30年期公债 (US30YT=RR) 98-24/256 2.9715 -0.021(完)

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