如何从模拟交易导入数据创建投资组合

要通过连接到模拟交易创建投资组合，请按照以下步骤操作：

1. 前往投资组合页面。
2. 选择“从模拟交易导入”卡片。

3. 点击“连接”按钮。

点击后，将弹出一个窗口，其中包含新投资组合的设置。

需要填写的字段：

• 交易账户 — 下拉菜单，可用于选择模拟交易的子账户。
• 投资组合名称 — 投资组合的名称。最多可输入 128 个字符。投资组合名称可以相同。
• 描述（可选）— 投资组合描述。此字段可以留空。最大长度为 1200 个字符。
• 基准 — 市场表现基准。

允许您将投资组合的表现与市场参考进行比较。我们建议使用与您的投资组合所在市场或行业相对应的指数或基金作为基准。了解更多信息，请参阅相关文章。

• 无风险利率 — 无风险收益率。

这是在零风险或极低风险下可以获得的理论年化收益率。通常情况下，它可能基于银行存款利率、主要投资国的关键利率或长期政府债券。

它用于计算索提诺比率和夏普比率。

• 货币 — 投资组合货币。

如果资产以其他货币交易，所有资产价值将自动转换为此货币。现金持有量也以投资组合货币计价。

填写完所有字段后，点击“创建”——投资组合内部页面将打开。

重要提示

如果交易或工具的数量超过当前订阅级别的限制，则无法创建投资组合。请减少项目数量并重试。

新投资组合已创建！

文件中的交易将添加到投资组合中——仅限支持的商品。

您可以在交易页面编辑它们。更多详情——请参阅关于编辑交易的文章。

手动添加交易的指南——请参阅另一篇文章。