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腾讯:还有下跌空间,但值得关注

HKEX:700   TENCENT
腾讯比阿里更值得关注。
1. 国内的社交和娱乐巨头的竞争格局、强度比电商格局更好。腾讯的微信、QQ几乎是国民软件,其他大长的社交上的努力基本上不得要领,也没有多少成就。在电商上,阿里更加直接受到经济放缓影响、pdd、京东加大投入,垂直电商不断兴起,所以电商和物流领域,阿里的资本投入需要维持在一定水平。

2. 腾讯在音乐、视频等新业务上的表现更好,内容质量和版权上具备一定的护城河。阿里在外卖、物流、新零售等领域虽然占据重要地位,但敌手实力不俗,美团是在外卖的强烈竞争对手,物流上传统快递和京东还是具备一定优势,阿里无法塑造主导格局。

3. 腾讯投资的一些公司不断上市,生态体系和互动做的比较好。

观点:随着中美贸易纠纷的加剧,中国对外出口承压,面临庞大的债务压力和结构性问题,国内货币政策和财政政策空间不大。因此经济下行之下,阿里收到的冲击比腾讯更大。贸易纠纷涉及到因素比较复杂,答应和执行美方的谈判,在国内政治结构下较为不现实,因此这不是短期能解决的纠纷。宏观经济下行对阿里的冲击应该更加严峻。

腾讯可能继续下跌,空间比较有限 300港币是一个不错建立初始仓位位置。
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