Банки РФ заработали за 11 мес 24г прибыль в 3,85 трлн р — ЦБР

Чистая прибыль банковского сектора РФ за ноябрь составила 518 миллиардов рублей, что в 1,5 раза выше результата октября, а за январь-ноябрь 2024 года банки заработали более 3,85 триллиона рублей, сообщил Центробанк РФ.

Регулятор ожидал, что прибыль банков по итогам текущего года будет в диапазоне 3,3-3,8 триллиона рублей по сравнению с рекордной суммой в 2023 году в размере 3,3 триллиона рублей.

В обзоре ЦБ говорится, что банки показали доходность на капитал (ROE) в 37,0% против 25,2% в предыдущем месяце.

В основном прибыль в ноябре увеличилась за счет положительной переоценки валюты (140 миллиардов рублей против 23 миллиардов рублей в октябре) вследствие сильного ослабления рубля к доллару (-9,9%).

Корпоративный портфель банков увеличился на 0,8% против 2,3% в октябре. Увеличились только рублевые кредиты (на 1,1 триллиона рублей или 1,5%), тогда как валютные сократились на 0,4 триллиона рублей в эквиваленте, в том числе за счет конвертаций в рубли.

"Охлаждение кредитования, вероятно, связано с жесткими ДКУ, традиционным для конца года увеличением расчетов по госконтрактам и тем, что банки в значительной мере использовали накопленный ранее запас капитала для финансирования быстрого роста. Теперь банки вынуждены более осмотрительно планировать свой рост с учетом ограниченных возможностей по пополнению капитала за счет прибыли", - указал ЦБ.

Регулятор в пятницу оценил перспективы замедления кредитования и неожиданно принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

ЦБ указала, что в ноябре треть прироста кредитования пришлась на кредиты застройщикам жилья (0,2 триллиона рублей). Рост проектного финансирования сохранялся, даже несмотря на повышенный объем ввода жилья, раскрытие счетов эскроу и погашение ранее выданных кредитов.

По предварительным данным ЦБ, темпы роста ипотеки продолжили снижаться (до 0,4% после 0,7% в октябре): замедлились выдачи и льготных, и рыночных кредитов.

Потребительское кредитование выросло на 0,1% после сокращения на 0,3% в октябре. На его динамику влияет жесткая денежно-кредитная и макропруденциальная политика.

В первой половине декабря Минфин разместил два выпуска ОФЗ с плавающим купоном в совокупности на 1,9 триллиона рублей, из которых 97% выкупили банки.

Объем рублевых ликвидных активов банков в ноябре вырос до 22,1 триллиона рублей, и они покрывают около 20% средств клиентов.

"При этом структурного улучшения ликвидности не происходит. Отдельным банкам по-прежнему трудно соблюдать НКЛ – они сильно зависят от инструментов рефинансирования Банка России и БКЛ, которая обеспечивает им соблюдение НКЛ на уровне 100%", - говорится в обзоре ЦБ.

Чтобы снизить давление на ставки на денежном рынке, ЦБ увеличил лимиты по БКЛ - безотзывным кредитным линиям. В результате, банки увеличили лимиты по таким инструментам, в основном в рамках дешевой БКЛ под 0,1%.

Одновременно ЦБ планирует обсудить с системно значимыми банками возможность перейти на национальный норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) с 1 июля 2025 года вместо 1 января 2026 года.

Для большинства банков он может быть несколько мягче нынешнего НКЛ, но при этом ограничит возможность использовать кредиты от Банка России для выполнения нормативов ликвидности.