【快讯】Meta/微软资本支出大增辉达、美超微等AI股欢腾2024/4/26

Facebook母公司Meta Platforms创办人兼运行长祖克柏(Mark Zuckerberg)誓言要将Meta转型为「领先全球的AI公司」，未来几年会大举投资相关服务，激励美国AI晶片、伺服器类股跳高。辉达(Nvidia Corp.)、网通IC设计大厂博通(Broadcom Corporation)、网通IC设计大厂迈威尔科技(Marvell Technology)25日分别劲扬3.71%、2.99%、4.06%。辉达的AI伺服器及储存技术夥伴美超微电脑(Super Micro Computer)、晶圆代工夥伴台积电(2330)ADR 25日也同步上扬4.33%、2.71%。综合报导，富国银行(Wells Fargo)分析师Aaron Rakers估计，去(2023)年第四季Meta对美超微、信息储存技术商Pure Storage的营收贡献度皆为10%。另外，网络设备商Arista Networks去年则有21%营收来自Meta。Rakers并表示，Meta一直在使用博通的客制化网通IC，也是超微(AMD)「MI300X」AI GPU的首批客户之一。Meta 4月24日盘後公布财报时预测，2024年资本支出将介于350~400亿美元之间，高于先前预估的300~370亿美元。祖克柏当时在电话会议承诺，未来几年会大举加码投资，打造更先进的模型及大规模AI服务。他表示，在新产品开始带来更多营收前，这些资本支出有大幅增加的必要。Meta财务长Susan Lee 24日在财报电话会议则预估，2025年资本支出将再次高于2024年。不过，她并未提供明确预测数字。另外，微软4月25日美股盘後公布财报时也透露，第三季度(1-3月)由AI主导的资本支出由前季的115亿美元攀升至140亿美元，比Visible Alph估计的131.4亿美元多出将近10亿美元。值得注意的是，辉达赞助的AI生成视讯内容创建软体开发商Synthesia，25日展示最新世代的AI生成虚拟化身(avatar)，该公司声称这款数位化身可模拟人类情绪。Synthesia总部位于英国，去年曾向辉达等投资者募资9,000万美元，估值约为10亿美元。