TraderFromRussia

Покупка акции МТС по текущей цене 321,4 с цель 345

做多
MTS (MOEX:MTSS)  
MOEX:MTSS   MTS
По данным операционной отчетности МТС банка за октябрь и ноябрь, мобильные платежи выросли до 23% от суммы всех банковских карточных платежей. Эта доля составляла 18% в 2019 году. Банк прогнозирует, что
использование смартфонов с NFC останется драйвером его роста. Между тем, ПАО «МТС» объявила о выходе на новый перспективный рынок встроенных электронных eSIM-карт для интернета вещей и сегмента machine-to-machine в соответствии с международным стандартом GSMA. Активизация притока позитивной информации о компании представляется способным поддержать ее котировки в краткосрочном периоде с учетом улучшения
среднесрочных оценок статистики бизнеса компании.

Среднесрочная динамика чистой прибыли компании, соответствует нашим прогнозам, составляющим 62,6 млрд руб. Консенсус прогноз для данного показателя лишь незначительно ниже, равен 60,6 млрд руб. Компания выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 8,93 рубля на акцию. Ожидаем, что ПАО «МТС» по итогам 2020 года заплатит акционерам дивидендов в размере 28 руб. на акцию, что соответствует анонсированным планам её менеджмента.

Компания успешно прошла кризисный год, продемонстрировав высокую эластичность бизнеса к шокам. Выручка МТС по МСФО в третьем квартале выросла на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до
129 миллиардов рублей. При этом, рентабельность по OIBDA составила очень высокие 45,4%. На фоне улучшения макроэкономических ожиданий на следующий год, несмотря на сопутствующие им риски новых
карантинных ограничений, рыночные оценки справедливой стоимости МТС способны в ближайшие месяцы подняться на 10% - 20%.

免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。