如何制定顶级交易计划

2023年1月17日

大家好！ 👋

今天，我们来看一下，如何通过几个简单的步骤制定一个势不可挡的交易计划。

虽然许多成功的交易者在识别交易时经常使用不同的“变量”，但所有好的交易计划的核心决策过程基本相同。因此，我们要讨论一些您自己的交易计划中不应错过的关键事项。让我们开始吧👇



资产选择🏦🏦

所有好的交易计划都需要定义他们将如何选择要交易的资产。对于期货和外汇交易者来说，这是一个相对直截了当的过程，因为可交易商品的范围很小。然而，对股票和加密交易者来说，可交易商品的范围是巨大的。您要如何确定哪些商品提供最多的机会和最佳的风险/回报？拥有一套明确的标准来寻找您想要交易的机会，对最大化您的策略的预期价值是绝对必要的。

例如，股票日内交易者可能会在交易量/股数超过X，搜索隔夜跳空幅度超过4%的股票。或者，加密货币波段交易者可能会寻找具有超卖或超买条件的流动性加密货币，这可能会带来均值回归机会。

不管是什么资产，对交易者来说，通常有两个关键点可以确保您正在寻找的东西：

波动性✅
流动性✅

如果资产没有足够的流动性，随着时间的推移，将很难扩大规模并退出更大的仓位。

如果资产没有足够的波动性，那么在小幅交易区间内很难产生绝对收益。情况并非总是如此，因为一些期权策略希望从低波动性中获利，但对于现货交易者来说，这绝对是至关重要的。



执行逻辑🧠🧠

一旦您知道想要交易什么资产，下一步就是定义什么才算是真正的交易机会。几乎所有资产每天都在变动 — 您可以为自己定义哪些“设置”来提供最佳风险/回报？

最好的交易计划具有读起来像决策树的逻辑，因此交易者不必在该过程中考虑太多 — 所有艰难的决定都是在当下的情况之前做出的。



这些决策树可能会变得无限复杂，但只要您建立并熟悉自己的执行逻辑，那么您就可以遵循它，并随着时间的推移改进它。

建立决策逻辑时需要考虑两个重要因素：

方向✅
执行✅

虽然一些交易者乐于在任一方向交易，但许多交易者只乐于在一个方向交易，因为它可以更容易地简化您在交易中寻找的东西。正因为如此，大多数基金和交易者会首先想出一个“观点”。

例如：“我只会在资产高于20天移动平均线时寻找多头交易。”

或者

“如果ISM PMI大于50，那么我只会考虑购买股票。”

然后，一旦您知道交易方向是什么（可以两者兼有！），实际上，准确地弄清楚是什么让您进入和退出交易变得很有必要。

例如：“如果我正在一个趋势资产中寻找多头入场，我只会在30天的高点买入，而将止损设置在30天的低点。”

拥有方向和执行力有助于明确什么是交易机会，什么是仅存在于您脑海中的形态。这也是控制风险和让您摆脱糟糕情况的关键。



现金管理💵💵

如果您在单笔交易中损失了所有规模过大的资产，那么寻找资产交易并根据高质量的计划交易它们就无关紧要了。正因为如此，最好的交易计划会通过计划最坏的情况来考虑风险和回撤。

控制风险的常用策略围绕着使用主题限制、行业限制等来调整交易规模（例如，在任何时候风险不超过您资本的1-5%）风险是您在入场时做出的决定，而不是在出场时做出的决定。

进行交易时，确切地知道您在冒什么风险，以及它如何适合您的总体仓位管理策略。更多详细信息，请参阅这篇文章。



所以，您都了解了！用3个快速步骤，建立无懈可击的交易计划，准备好应对市场的冲击。

那么，您还等什么呢？开始工作吧😉

-TradingView团队 ❤️