选择标准
基金和指数的选择标准规定了为投资组合选择证券的方法。它们有助于系统化资产选择并确保战略投资。下面列出的各种标准反映了形成投资组合和指数的不同方法：
- 免AMT：优先考虑免征美国替代最低税的市政债券。
- Beta：考虑证券相对于基准的系统性风险。
- 委员会：依赖个人或团体的决定。
- 信用评级下调：目标公司债券评级从投资级下调至高收益级。
- 信用评级：重点关注商业机构对公司债券的评级。
- 存托凭证：仅包括存托凭证。
- 发达市场货币：选择以发达国家货币计价的债券。
- 分配：更喜欢具有特定分配收益的有限合伙企业。
- 股息：公司支付股息的因素。
- 收益：考虑公司的收益水平。
- 交易所上市：指在指定交易所（香港上市、纳斯达克上市）上市的证券。
- 金融：重点关注金融领域的债券。
- 固定：是指投资组合中保持不变的证券。
- 基本面：使用公司财务报表中的数据。
- 利率：强调具有特定利率水平的国家的货币。
- 流动性：根据流动性来衡量证券。
- 市值：包括市值、流动性和可能的上限。
- 市场价值：依赖于债务证券的市场价值。
- 到期日：关注证券的到期日。
- 动量：根据历史价格趋势进行选择。
- 多因素：融合基本面因素和技术因素。
- 基于原则：应用环境、社会或治理标准等原则。
- 专有：使用独特的规则或流程，可能通过主动管理。
- 收入：来自特定行业或地区的收入因素。
- 收入支持：选择由特定项目收入支持的市政债券。
- 股票回购：有利于公司回购股票。
- 单一资产：仅涉及一种证券或商品。
- 技术面：考虑证券的历史价格走势。
- 自上市以来的时间：考虑 IPO 或分拆日期，包括 SPAC 的形成。
- 以美元计价：更喜欢以美元计价的债券，无论发行国为何。
- 波动性：考虑证券的价格差异。