如何从自选表创建投资组合
要从现有的自选表创建投资组合：
- 前往投资组合页面。
- 选择“从自选表添加”卡片。
点击后，将出现一个包含新投资组合设置的弹出窗口。
要填写的字段：
- 自选表 — 投资组合将基于其创建的自选表的名称。默认情况下，选择最后一个活动的关注列表。
- 投资组合名称 — 投资组合的名称。您最多可以输入 128 个字符。投资组合名称可以相同。
- 货币 — 投资组合货币。 如果所有资产以其他货币进行交易，其价值将自动转换为该货币。现金持有量也以投资组合货币计算。
- 无风险利率 — 无风险收益率。这是在零风险或极低风险下可以获得的理论年回报率。通常，它可能基于银行存款利率、主要投资国家/地区的基准利率或长期政府债券。更多信息，请参阅“什么是无风险收益率？” — Investopedia它用于计算索提诺比率和夏普比率。
- 基准 — 市场表现基准。允许您将投资组合的表现与市场参考进行比较。我们建议使用与您的投资组合所在市场或行业对应的指数或基金作为基准。了解更多信息，请参阅相关文章。
- 描述（可选）— 投资组合描述。此字段可以留空。最大长度 — 1200 个字符。
填写完所有字段后，点击创建 — 投资组合的内部页面将打开。
接下来会发生什么？
- 交易将自动添加到投资组合中——所选自选表中的每个工具都会自动添加一笔买入交易。
- 将使用最近一个交易日的最终成交价进行计算。
- 每笔交易中，该工具的数量将等于 1。
- 所有交易的佣金均为 0。
- 不支持的商品类型将被跳过。
- 如果您的自选表中包含的工具数量超出您当前订阅方案允许的数量，则只会添加您订阅限额内的前 N 笔工具。
注意：以此方式创建投资组合时，相应的现金交易不会自动添加。请手动添加以确保指标计算正确。
新的投资组合已创建！
您可以在“交易”页面上编辑自选表中工具的自动生成的交易。更多详情，请参阅关于编辑交易的文章。此文章中提供了有关添加新交易的详细指南。