交易类型以及如何添加它们
资产交易：买入和卖出
两种类型的交易可用于将资产添加到投资组合：
- 买入——使用现金购买支持的资产类型。
- 增加投资组合中所选资产的数量。
- 减少投资组合中可用现金的金额，减少金额与交易金额相同。
注意：如果买入交易导致现金余额为负，系统将自动检测此情况，并建议通过现金存款交易弥补赤字。
- 卖出——反向操作，即将资产兑换成现金。
- 减少资产仓位。
- 按交易价值比例增加投资组合中可用现金的金额。
注意：当前版本不支持保证金工具，包括卖空。出售投资组合中不存在的资产在技术上是可行的，但这会扭曲计算出的投资组合指标，并且无法反映此类仓位的具体性质。
要为某个资产添加交易，请点击投资组合页面右上角的“添加交易”按钮。
如果投资组合中没有资产交易，系统将提示您在所有标签页上添加第一笔交易。
支持的资产类型：
- 股票
- 基金
- 外汇
- 加密货币
资产交易表单包含以下字段：
- 方向 — 交易方向：买入或卖出。
- 商品代码 — 交易工具。打开支持资产的符号搜索。如果您尝试手动输入不支持的交易工具，系统会显示一条通知，提示您不支持此资产类型。
- 日期 — 交易日期。仅允许输入交易工具交易开始日期之后的日期。如果指定日期早于交易开始日期，则此仓位的计算将从该工具在所选交易所的第一个交易日开始。
- 价格 — 交易执行的价格。
- 数量 — 买入/卖出的单位数量。即使资产以手为单位交易，也必须以实际单位输入。
- 佣金 — 交易费用。可以为 0。影响资产的收益计算和交易总价值。
- 备注 — 交易备注。可选字段，最多 128 个字符。
现金交易
现金交易反映资金的流动。它们会影响投资组合的总价值以及业绩计算的基础。支持三种类型：
- 存款——表示资金流入账户的交易。它会增加可用于交易工具的自由现金量。
注意：如果自由现金不足，仍然可以进行资产交易，但业绩和估值计算可能不准确。建议通过存款交易来保持充足的资金。
- 取款——表示资金从账户流出的交易。它会减少可用于交易工具的自由现金量。
- 税费——用于支付税款或费用的费用交易。它会减少可用于交易工具的自由现金量并降低业绩。
注意：即使没有可用资金，也可以进行取款和税费操作，这可能会导致现金余额为负数并扭曲计算结果。
要添加现金交易，请点击投资组合页面右上角“添加交易”右侧的下拉菜单，然后选择相应的现金交易类型。
现金交易表单包含以下字段：
- 日期 — 交易日期。可选择截至当天的任何日期。
- 金额 — 投资组合货币的资金金额。
- 备注 — 交易备注。可选字段，最多 128 个字符。
注意：如果现金指标变为负数，系统将自动检测并建议通过存款交易进行补偿。您可以在帮助中心文章“为什么我的现金变为负数？”中了解更多信息。
股息交易
股息交易反映了特定资产的股息支付动态。它们会影响已实现收益和所有相关指标，并且在计算适用资产时也会被考虑在内。
股息交易表单包含以下字段：
- 商品代码 — 待添加股息的商品。
- 日期 — 交易日期。可选择截至当天的任何日期。
- 股息总额 — 以工具货币表示的股息金额。
- 备注 — 交易的可选注释，最多 128 个字符。
注意：除了手动输入外，系统还可以自动检测何时需要添加股息。更多详情，请参阅“股息提示”文章。
为没有关联交易的资产添加股息交易将增加您投资组合中的独特持仓数量。要查看此资产，请打开“显示已售”开关。此更改将在计算投资组合限额时考虑，因此应相应考虑。
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