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交易观点

别只盯着财报瞬间！学会“漂移”交易，延长你的盈利周期！财报季正如火如荼地进行，虽然许多交易者关注的是公司业绩的即时反应，但有一个强大的策略可以在财报发布后很长时间内带来回报—— 财报后漂移 (PED) 。 PED 基于一个简单而有效的概念：对强劲财报做出积极反应的股票往往会继续向上漂移，而对疲软财报做出消极反应的股票往往会继续向下漂移。这种漂移可以持续数周甚至数月，使其成为交易财报季最有效的方式之一。 让我们来分析如何识别这些机会，以强大的风险回报状况进入交易，以及有效地管理头寸。 步骤 1：基本面——漂移的催化剂 当走势背后有明确的基本面催化剂时，财报后漂移最强烈。并非每一次财报利好都会导致持续上涨，也并非每一次财报利空都会导致持续疲软。重要的是报告是否真正改变了市场预期。 要寻找的关键因素：  强于预期的收入和利润增长 ——市场奖励那些超出预期的公司。  前瞻性指引上调 ——如果管理层提高预期，则表明对未来增长的信心。  利润率扩大和财务状况改善 ——投资者希望看到盈利能力与收入增长同步改善。  商业策略的转变 ——宣布重大结构性改善的公司，例如成本削减计划或新的收入来源，通常会看到持续的走势。 关键是财报必须提供持续买入或卖出压力的理由。如果反应是基于短期杂讯而不是基本面变化，那么漂移就不太可靠。 步骤 2：市场反应——催化剂的确认 一旦你确定了一个强大的基本面催化剂，下一步就是观察市场的反应。并非所有股票在财报发布后都会出现跳空缺口，但反应应该提供证据表明财报发布正在推动需求。 强劲看涨反应的迹象：  高于平均水平的成交量——机构不会在一天内完成所有交易。高成交量表明大资金正在入场。  果断的向上走势——财报发布后强劲收盘的股票更有可能继续走高。  财报发布后几天的持续买入——如果股票在最初反应后仍保持高位，则表明存在真正的需求，而不是暂时的飙升。 强劲看跌反应的迹象：  高成交量的沉重卖压——机构抛售股票是一个警告信号。  初始下跌后未能反弹——疲软的股票往往会保持疲软，尤其是在买家没有入场的情况下。  突破关键支撑位——跌破主要技术水平的股票通常会继续遭到抛售。 步骤 3：交易入场和风险管理 一旦你确定了一只具有强劲财报催化剂和明确市场反应的股票，下一步就是执行交易。 入场策略 对于看涨交易：在最初财报反应后的第一次有意义的回调时入场。寻找盘中支撑的重新测试或下一轮上涨前的盘整期。 对于看跌交易：在未能收复关键水平的弱势反弹时入场，或在跌破财报发布后低点时入场。 使用 ATR 设置止损 平均真实范围 (ATR) 是一个设置止损的有用工具，因为它考虑了波动性。一种常见的方法是将止损设置在多头交易入场价下方 1.5 倍至 2 倍 ATR 处（空头交易则设置在入场价上方）。这确保了你的止损足够宽，以避免被正常的价格波动震荡出局。 使用 21-EMA 管理交易 21 天指数移动平均线 (21-EMA) 是 PED 交易的绝佳移动止损。  只要股票保持在 21-EMA 上方，漂移就保持完好。  收盘价低于 21-EMA 是退出头寸的信号。 这种方法允许交易者顺应趋势，同时避免过早退出。 真实世界的例子：Netflix 的财报后漂移 让我们来看看 Netflix (NFLX) 在其 2024 年第三季度财报发布后的表现。 2024 年 10 月 17 日，Netflix 公布：  每股收益为 5.40 美元，超过预期的 5.12 美元。  收入为 98.25 亿美元，略高于预期。  强劲的用户增长报告，新增 510 万用户——超过预测 100 多万。  在可使用广告支持订阅的国家/地区，广告支持订阅的新注册用户占比超过 50%。  宣布西班牙和意大利的价格上涨，表明对定价能力的信心。 该股做出积极反应，在高于平均水平的成交量下跳空高开近 5%。 在接下来的两个月中，Netflix 继续向上漂移超过 20%，证实了财报后漂移效应。趋势保持完好，直到该股最终收于其 21-EMA 下方，标志着这波走势的结束。 然后，Netflix 在 2025 年 1 月重复了这种模式，再次实现盈利，并在强劲的用户增长和收入的推动下跳空高开。此后，该股已上涨超过 10%，并保持在其 21-EMA 上方。 Netflix (NFLX) 日线蜡烛图 过去的表现并不能可靠地预示未来的结果 免责声明：本资料仅供信息和学习用途。提供的信息不构成投资建议，也未考虑任何投资者的个人财务状况或目标。任何涉及过去表现的信息均不可靠地指示未来结果或表现。社交媒体渠道对于英国居民不适用。差价合约和差价交易是复杂的金融工具，因杠杆效应而伴随着快速亏损的高风险。 82.67%的零售投资者在与本提供者交易差价合约和差价交易时亏损。 您应考虑您是否了解差价合约和差价交易的运作方式，并且是否能够承担高风险以避免资金损失。
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Netflix财报后股价飙升，新一轮反弹启动！Netflix刚刚为投资者带来了一个全新的剧情转折。在即将公布财报前，Netflix股价经历了短暂回调，但随着亮眼的财报表现，公司股价再次飙升，重新点燃了这家长期处于上升趋势中的市场热度。 Netflix亮眼的财报表现 Netflix的财报数据远超市场预期。公司报告显示，2024年前六个月的营收同比增长16%，达到189.3亿美元。更令人印象深刻的是，净利润飙升了48%，这反映了其稳健的用户基础以及成功的变现策略，包括广告支持的订阅层级。每股收益（EPS）增长了惊人的62.4%，进一步巩固了Netflix作为流媒体行业领导者的地位。这份财报让投资者相信，Netflix的增长故事远未结束，促使公司股价在周五大幅上涨。 Netflix的估值显示溢价 尽管Netflix表现强劲，但其估值不低。公司未来的市盈率（P/E）为33.6，市价对自由现金流比率达到48.1，这相对于市场其他公司来说显得颇具溢价。然而，当我们考虑到其预期每股收益增长25.8%和PEG比率1.6时，对于追求增长的投资者来说，这样的估值变得更具吸引力。此外，Netflix的股本回报率达到31.6%，营业利润率为23.8%，这进一步证明了公司能将收入增长转化为利润的能力，某种程度上也支撑了其较高的估值倍数。尽管没有派息可能会让寻求收益的投资者却步，但Netflix的策略十分明确：将资金重新投入到增长中去。 技术分析：突破伴随成交量放大 从技术面来看，Netflix的价格走势与其财报表现一样具有吸引力。 2024年以来，Netflix的股价维持了强劲的上升趋势，并受到50日移动平均线的支撑。然而，在上周的财报公布前，股价回落并测试了这一关键支撑位，一度跌破了50日均线，让人担心多头可能失去动能。然而，周五的股价走势逆转了这一局面。在消化了财报的利好消息后，投资者强力推升股价，使其跳空高开并在当日收于高点附近。 这次突破特别具有吸引力的原因在于伴随的成交量大幅增加，这表明这次上涨很可能具有持续性。此外，相对强弱指数（RSI）显示出上升动能增强，但仍未进入超买区间，这意味着本轮上涨在遇到阻力前还有上升空间。激进的趋势交易者可能会选择趁此突破进场，使用较短时间框架来管理风险；而其他交易者则可能等待股价回调至突破高点，以获得更佳的风险回报进场机会。无论选择何种方式，技术分析表明Netflix目前的上涨势头尚未耗尽。 NFLX 日K线图 过去的表现不能可靠预示未来的结果 免责声明：Capital Com 是一家仅提供执行服务的供应商。本文章中提供的资料仅供参考，不应被视为投资建议。本页面上提供的任何意见均不构成 Capital Com 或其代理人的推荐。我们不对本页面所提供资讯的准确性或完整性作出任何陈述或保证。若您依赖本页面上的资讯，需自行承担全部风险。差价合约是复杂的金融工具，由于杠杆作用，存在迅速亏损的高风险。与本供应商交易差价合约时，83.51%的零售投资者账户亏损。在考虑差价合约是否适合您之前，您应考虑是否了解其运作方式以及是否能够承担高风险亏损的风险。
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粉色梦境纪律与耐心 纪律与耐心是一个硬币的两面。如果交易者不知道交易信号是什么，那么他就不可能拥有纪律与耐心。知道合理的交易信号是什么，才能讨论纪律与耐心的问题。 一笔单子有没有赚到钱，不是判断这笔交易该不该做的决定性因素。我不过分强调盈利问题，因为谁也不能控制一笔单子最终的结果。我唯一能控制住的是：进场。 我清楚地知道自己该不该做一笔交易。我面临的挑战是怎样耐心地等待自己的机会，怎样遵守交易纪律。如果把我当作棒球选手，那我最大的问题就是总要击打自己不擅长的球。当然了，即使是我擅长的，我也未必能击出安打。只要是在没耐心、不遵守纪律的情况下所做的单子，绝大多数都以亏损出场而告终。 自我分析与计划分析 我还在持续不断地研究、分析我的交易业绩，主要是因为：评估一下我的计划是不是和真实市况契合，评估一下我自己是不是和交易计划契合。这两个概念差异很大，都是真实存在的难题。 交易盈利和正确交易不一样。正确交易不一定会盈利；相反，不正确地执行交易计划，交易也可能盈利。 我可能连续数周、数月不正确地执行计划，但最终交易是盈利的。我也可能正确地执行了交易计划，但最终交易是亏损的。我的目标是正确地执行计划，因为我的信念是：在相当长的时间内正确地交易，我才能在资金的剧烈波动中得到净盈利。我会按月、按季、按年分析我的交易。 我问自己的第一个问题是：交易计划是不是和市场契合。我不打算优化交易法则。我不太相信优化，那是傻瓜玩的游戏。根据历史走势修改交易法则，不能确保适应以后的走势。
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Netflix开拓新增长点，向“搭便车”观众开刀面对投资者，Netflix Inc. (NFLX)寻求改变，可能觉得有必要对“搭便车”的观众采取一些措施。把更多的观众转化为付费用户可能给业绩带来明显提升。 这家流媒体先驱周二将公布第一财季业绩，数据可能会显示当季付费用户增长速度为多年来最低之列。Netflix在1月底发布上一份财报时曾预计第一财季净增付费用户250万，但那是在乌克兰战争爆发之前，而战争导致Netflix和其他许多公司暂停在俄罗斯的业务活动。Cowen的分析师John Blackledge目前预计，Netflix第一财季仅新增约150万付费用户。 华尔街普遍预计，对于Netflix的未来发展，来自用户增长的推动将会减弱，部分原因是该公司目前已拥有近2.22亿付费用户的庞大基数。因此，Netflix若想吸引投资者，其收入和盈利增长就需要进一步发力。接受FactSet调查的分析师们预计Netflix未来四年收入平均每年增长12%，而用户数量年均增长8%。这一定程度上将取决于该公司提高付费服务价格的能力，但Netflix可能还需要解决免费使用其服务的用户带来的棘手问题。 这个问题有多大，很大程度上取决于你问谁以及何时问。Netflix创始人兼联合首席执行官Reed Hastings在2016年底的一次财报电话会议上说：“你必须学会接受密码共享，因为有很多合法的密码共享，比如与你的配偶、你的孩子共享密码。”但上个月在智利、哥斯达黎加和秘鲁市场宣布的一项测试计划表明，这一想法可能改变了。根据该计划，付费用户可为最多两个不在一起居住的人增加“子账户”，价格为每月约3美元。Netflix在宣布该计划时指出，非家庭成员之间共享账户“影响了我们为会员投资优秀的新电视和电影的能力”。 把更多观众转化为付费用户可能给业绩带来明显提升。Cowen 2月份的一项调查发现，42%的受访者与人共享Netflix密码，但Blackledge承认，其中一些人可能是与家庭成员共享密码的订户。密码共享确实令Netflix节目的浏览量成倍增加，这些节目仍会让相当数量的观众被该公司的内容所吸引，如果有必要，他们还会付费观看。根据eMarketer的数据，去年，全球每月至少在Netflix平台观看一次节目的观众约6.11亿。这几乎是该公司截至当年年底实际订户基数的三倍。 不过，Netflix严格限制密码共享可能带来其他风险。KeyBanc Capital上个月的一项调查发现，18至29岁人群共享密码的比例最高。其中许多人可能只是暂时离家的大学生。KeyBanc的分析师还指出，这个年龄段的人往往有很多其他的观看选择，因此上述限制可能最终导致这些消费者完全停用Netflix。 从这个角度来看，与让这些观众全额付费相比，提供一项选项，可以花较少的钱把密码分享给家庭成员以外的人，这可能是一种更明智的做法，尤其考虑到在当下竞争激烈得多的流媒体市场，Netflix的收费仍然数一数二的高。该公司首席财务官David Wells在2016年早些时候的一次投资会议上曾表示：“当然，与你35岁女儿的男朋友的表兄弟共享Netflix不在可接受的使用范围内，这没毛病吧?”但现在，这个表兄弟能在Apple TV+上看《泰德·拉索》(Ted Lasso)了，花的钱仅仅为Netflix最便宜套餐的一半。失去一个观众最终恐怕要比有一个免费蹭账号的观众代价更大。 来自Dan Gallagher, WSJCN.
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Netflix 奈飞 可以考虑买入虽然纯流媒体娱乐公司Netflix很擅长和用户打交道，但扩大受众基础成为了此公司一个真正的麻烦。Netflix当季新增用户830万，为一年来最高季度增幅，但略低于预期的850万用户。现在，“冬季忧郁症”出现，Netflix预计本财季新增用户仅250万。其次，竞争对手也给Netflix一定影响。股价下跌更是雪上加霜，但稍微仔细观察就会发现这是一个Netflix股票很好的买入机会。对于流媒体娱乐公司而言，不断产出优秀的产品会使前途无限。
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由YongTung提供
科技巨头奈飞发布财报，市场失望，暴跌20%以上，观察抄底机会昨日美市盘后，首个科技巨头奈飞发布财报。正如周一的分析，财报中的用户增长有所下滑，印度的市场开拓为达到预期，促使奈飞股价在盘后出现大幅下滑，跌幅最高达到20%，触及400大关。不过奈飞最近的成功很大程度源于其内容，目前内容的保有量充足，奈飞股价在经历财报回调后，可能将恢复上涨局势当中。关注今晚开盘时股价在400和460两个位置的低吸机会。
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由trading_dooog提供
NetFlix财报后如同火箭坠毁，关注下方0.618的止跌信号yoNetFlix作为财报季的重要关注龙头指标之一，昨日盘后公布了财报 虽然公布了优于预期的EPS 但对于Netflix这么一家超高市盈率的公司而言 市场在乎的从来不是过去和现在， 而是未来 大幅低于预期的新增订阅人数才是引爆巨幅卖压的主因 回到盘面 日图是走了非常标准的看空加特利 昨天也来了个接连第二个日线孕线下破 为昨日盘后的崩跌提供了预警 也是很好体现了 无论你再怎么看好一家公司 财报后走势这种事就像是薛定谔的猫 对一般人而言是趋近于纯赌博、完全随机的状态 所以除非有非常非常大量的浮盈 否则一半还是会倾向在财报公布之前出掉大部分的仓位。 预计今晚开盘大约开在310-315附近 就算想要趁机做多也至少要等子弹再飞一会儿 我第一个会关注的是0.618于290附近的 至少日线级别的止跌信号 下方270的日图缺口需求区则是更加极限的点位 都是愿意开始伺机做多的位置 Let's see how it goes!!
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由Trader_Joe_Lee提供
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[03/14/2019]FAANG均已乏力，美股你还能挺多久？两个交易日内就能见瀑布facebook跳空后后继乏力，阻力位下方徘徊不前，与大盘分化严重 google 强劲反弹，目前回抽前上升趋势线完毕，连续两交易日走软，面临调整 netflix 踌躇不前，多均线粘合且走平 amazon 久攻强阻力不下 Apple 强阻面前跳空吊颈 权重股多周期共振 标普高位强阻力面前收了十字孕线，强烈反转信号 3月15 cme期货交割，嘿嘿
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由QQQQQQing提供
奈飞，耐飞？1. 12月从240到现在的拉升主要是量化基金的买入。并非基本面有显著改善，下面会提一下，耐飞的基本面面临多重挑战，增长放缓已经是板上钉钉。 2. 高位成交量萎靡，交易不活跃。短线客退场。市场参与者会再次审视基本面的情况。 3. 耐飞面临着传统的娱乐公司迪斯尼、HBO在内容上的挑战。亚马逊这样的大科技企业去年开始做娱乐，现在搞得风升水起，苹果也不时传出重金砸电视剧。寄予厚望的海外市场，印度、东南亚等地增长还可以，如何融入当地文化和品位，并且与当地娱乐视频公司竞争，这是长期调整。 2月14号对Netflix看法
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由Pento_Investment提供