持股页面

显示包含每个投资组合资产指标的表格。 

结构:

表格包含六种模式:

  1. 仓位
  2. 价格
  3. 财务数据
  4. 表现
  5. 风险
  6. 技术指标

此外,表格右上角还有一些控件元素,用于添加额外的交互选项:

  • 显示已售出 - 允许在表格中包含已平仓(已售出)的持仓。
  • 概述 - 添加一个总计概述行,其值由以下可自定义选项决定:
  • 最小值
  • 最大值
  • 平均值
  • 中位数

注意:概述基于绝对值,不考虑货币换算、百分比值等因素。

  • 分组依据 - 允许按以下条件对持仓列表进行分组:
  • 货币
  • 代码类型
  • 行业
  • 交易所

对于每一行(概述行除外),都可以调用一个附加菜单,允许:

  • 为当前资产添加交易。
  • 删除资产及其完整的交易历史记录。

指标:

仓位:

  • 配置 – 投资组合中持仓占未平仓位总价值的比例

公式:价值 / Σ 价值 * 100%

  • 数量 – 仓位大小。
  • 平均价格 – 仓位平均开仓价格(以工具货币计)。
  • 最新价格 – 当前工具价格(以工具货币计)。
  • 已投入 – 未平仓仓位的入场成本(以投资组合货币计)。

公式:平均价格 * 数量

  • 价值 – 仓位当前价值(以投资组合货币计算)

公式:数量 * 最新价格

  • 未实现收益 – 按当前市场价格计算的盈利或亏损

公式:价值 - 已投资

  • 未实现收益百分比 – 未实现利润占已投资金额的比例

公式:未实现收益 / 已投资 * 100%

  • 每日收益 – 仓位上一交易日的利润变化

公式:价值 - 昨日价值

  • 每日收益百分比 – 每日利润占昨日价值的比例

公式:每日收益 / 昨日价值 * 100%

注意:如果前一天没有仓位,则计算将基于已投资。更多信息,请参阅:投资组合概述:未实现收益

  • 总收益 – 以投资组合货币计算的总收益。

公式:未实现收益 + 仓位已实现收益

注意:仓位已实现收益 = 总收益 - 未实现收益。更多信息,请参阅:投资组合摘要:总收益和已实现收益。

  • 总收益百分比 – 相对于投资的收益

公式:总收益 / 投资 * 100%

注意:计算仓位内所有交易(包括已平仓交易)的投资金额

  • 年化收益率 – 平均年化收益率(百分比)

使用 XIRR 方法计算,以买入/卖出操作的日期和金额作为现金流。买入用负号,卖出用正号。如果头寸未平仓,则使用最新价格和计算日期作为最终值。更多信息,请参阅:投资组合概述:年化收益率

价格:

  • 最新价格 – 当前商品价格(以商品货币为单位)。
  • 涨跌幅 – (当前K线收盘价 – 前一根K线收盘价) / 前一根K线收盘价 * 100
  • 涨跌 – 当前柱状图收盘价 – 前一柱状图收盘价
  • 交量 – 当日交易量
  • 平均成交量 (10) – 10 天平均交易量
  • 市值市值

财务数据:

表现:

Perf% 1周/1个月/3个月/年初至今/1年/5年/全时 – 相应时间段内的价格变化百分比。更多信息请点击此处

风险:

技术指标: