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CACIB: EURUSD -- 暂缓跌势- 德国大选导致基民盟/基社联盟成为联邦议院中最大的政党，得票率约为29%。 - 另一个德国选择党则脱颖而出，以约20％的选票成为第二大党，消除了市场对该党支持率被低估的担忧。 - 预计基民盟/基社联盟和社会民主党将展开联合谈判，以阻止德国选择党进入政府。 - 潜在的大联合内部可能会出现关于社会福利、移民和财政改革的挑战。 - 自由民主党的缺席和德国选择党被排除在权力之外被视为对欧元的支持。 - 尽管大选后欧元曾短暂上涨，但主流政党在组建联盟速度和财政刺激资金分歧方面仍存在不确定性。 - 在财政激活方面可能出现潜在的延迟和复杂性，这可能限制欧元在近期获得显著增长。
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黄金3000美元倒计时！德国变天+PCE风暴+乌克兰剧变，全球市场迎来"死亡交叉"？行情回顾与市场反应： 外汇 ： 上周五美元指数小幅回升，收涨 0.28% 报 106.65；欧元兑美元跌 0.41% 报 1.0458，周跌 0.32%；英镑兑美元跌 0.29% 报 1.2632，周涨 0.38%；澳元兑美元跌 0.7% 报 0.6356，周涨 0.06%；美元兑日元跌 0.23% 报 149.284，周跌 1.98%。 贵金属 ： 现货黄金小幅回落，收跌 0.11% 报 2935.84 美元 / 盎司，但连续第八周收涨；现货白银收跌 1.49% 报 32.44 美元 / 盎司。 原油 ： 油价周五收低，周线五连阴。WTI 原油收跌 3.25% 报 70.17 美元 / 桶；布伦特原油收跌 3.08% 报 74.45 美元 / 桶。 股指 ： 美股三大指数大幅下跌，道指收跌 1.69%、标普 500 指数跌 1.71%、纳指跌 2.2%；欧股主要股指涨跌不一，德国 DAX30 指数收跌 0.12%；英国富时 100 指数收跌 0.04%；欧洲斯托克 50 指数收涨 0.25%；港股恒指收涨 3.99%，科指收涨 6.53%。 财经热点及其他值得关注的信息： 德国保守党赢得大选，PCE即将出炉，黄金3000大关触手可及？ 全球市场在过去一周经历了显著波动，受多重因素影响，包括美国总统特朗普的贸易政策、地缘政治紧张局势以及德国大选结果。特朗普加征关税的承诺引发了市场不安，尽管俄乌和平协议似乎有所进展，但避险资产如黄金依然保持高位，甚至刷新历史新高至2950美元上方。然而，市场对黄金的看涨压力是否减弱仍存疑虑。 美国股市在后半周遭到抛售，主要受沃尔玛财报和关税影响。沃尔玛警告称通胀可能损害消费者，这暗示特朗普当选后的经济乐观情绪可能开始消退。此外，摩根大通策略师也警告新政策对经济增长构成风险。标普全球数据显示，2月份美国商业活动几乎没有增长，反映出市场对进口关税和政府削减支出的担忧加剧。 在汇市方面，美元上周走弱，主要由于周四的大规模抛售。美联储会议纪要显示，官员们担心关税对通胀的影响，并认为在进一步降息前需要看到通胀进一步下降。市场预计美联储可能推迟降息至今年更晚些时候。经济学家预测，2025年长期利率将维持在当前水平附近。 商品市场上，油价走势异常波动，尽管供应紧张持续存在，但特朗普希望降低能源价格的愿望影响了市场参与者的想法。周五油价几乎抹平周内全部涨幅，部分原因可能是美国向伊拉克施压重启输油管道至土耳其。 德国大选结果对欧元区产生了重要影响。德国保守派反对党领袖默茨领导的基民盟/基社盟阵营赢得28.8%的选票，极右翼的德国选择党赢得20.2%的选票，创下历史新高。现任总理朔尔茨领导的社民党仅获16.2%的选票，创下二战以来最差成绩。默茨表示将迅速组建新政府，但面临社民党和绿党等潜在联盟伙伴的挑战。欧元在周一亚洲早盘小幅走强，但市场关注默茨能否尽快组建政府。 本周，市场将重点关注美国核心PCE物价指数等关键数据，这些数据可能影响美联储的降息决策。此外，地缘政治不确定性依然高涨，投资者需警惕特朗普的言行以及俄乌和平谈判的进展。德国大选后的政治动态也将对欧元区经济产生深远影响。 重大地缘事件：乌克兰与美推进矿产协议，泽连斯基暗示辞职换取和平与北约成员资格 乌克兰与美国正在加速推进矿产资源协议的谈判。乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克2月23日表示，双方正在就协议文本达成一致，或将很快签署。协议讨论已进入深层次阶段，并成立了工作小组。据乌克兰国际文传电讯社报道，乌方已收到美方修订版草案，其中包括成立一支由美方100%控股的商业基金。乌克兰外交部长瑟比加和美国国务卿鲁比奥预计将正式签署协议。乌克兰方面希望协议涵盖安全保障和公平的利润分配，而美国则强调其在俄乌战争期间提供的援助应在协议中有所体现。 与此同时，乌克兰总统泽连斯基在“乌克兰·2025年”论坛上表示，如果能换取国家和平，他愿意辞职，甚至用此举换取乌克兰的北约成员资格。此外，他宣布将于2月24日召开一场关于俄乌战争的重要国际峰会，13国领导人将亲自参会，另有24国代表线上参与，可能作出重大决策。他强调，乌克兰当前关注的是国家安全，而非长期政治利益，并表示谈判仍在进行。 针对美方提出的矿产资源合作要求，泽连斯基态度有所缓和，称乌克兰愿意就矿产问题与美国对话，但前提是美方应推动俄罗斯结束战争。他还表示，自己希望获得特朗普的理解和安全保障，并已邀请其访问乌克兰，但目前尚未成行。泽连斯基的言论释放出重要政治信号，或对未来乌美关系及乌克兰安全形势产生深远影响。 美联储“喉舌”Nick观点 Nick通过社交媒体标示美国正面临能源需求激增、贸易政策影响以及通胀预期上升三大关键因素的交汇。首先，由于AI和数据中心的快速发展，美国电力需求上升，导致家庭电费预计大幅上涨（17%-20%），显示出技术变革对能源市场的深远影响。其次，关税政策可能影响电网关键设备（如变压器）的供应链，进一步加剧能源成本压力，形成更广泛的经济影响。此外，密歇根大学消费者调查显示，长期通胀预期大幅上升至3.5%，创30年来新高，表明市场对通胀的担忧加剧。这些因素共同暗示，美联储在货币政策上的选择将更受限制，市场或需重新评估降息预期，可能导致股债市场波动加剧。 加密货币方面新闻 2025年2月21日，知名加密货币交易所Bybit遭遇重大黑客攻击，约40.1万枚以太坊（ETH）被盗，价值约15亿美元，成为加密货币历史上最大的盗窃事件之一。 此次攻击发生在Bybit进行例行的冷钱包向热钱包转账过程中，黑客利用这一操作漏洞，控制了冷钱包，将其中的ETH转移至未知地址。 Bybit首席执行官Ben Zhou表示，公司仍具备偿付能力，所有客户资产都有1:1的备付，即使无法追回被盗资金，用户的资产安全也能得到保障。 事件发生后，Bybit正与区块链取证专家合作追踪被盗资金，并启动了悬赏计划，向协助追回资金的道德黑客提供高达被追回金额10%的奖励。 有分析人士怀疑，此次攻击可能与朝鲜的Lazarus Group黑客组织有关，但尚未得到官方确认。 此次事件引发了市场的广泛关注和担忧，凸显了加密货币交易平台在安全防护方面面临的严峻挑战。 重大事件前瞻及风险预警 今日重点关注的财经数据或事件： 17点，德国将公布2月IFO商业景气指数； 18点，欧元区将公布1月CPI数据终值； 23点30分，美国将公布2月达拉斯联储商业活动指数； 休市提醒：今日日本东京证券交易所因天皇诞辰假期休市一日。 技术面分析 黄金（Gold）： 枢轴点（Pivot）：2930 后市看法：如果价格收在2930以上，下一个目标位看至2955和2980。 备选方案：如果价格收在2930以下，则下一个目标位看至2905和2880。 支撑位和阻力位： 阻力位：2955，2980。 支撑位：2905，2880。 欧元对美元（EUR/USD）： 枢轴点（Pivot）：1.0455 后市看法：如果价格收在1.0455以上，下一个目标位看至1.0520和1.0600。 备选方案：如果价格收在1.0455以下，则下一个目标位看至1.0400和1.0350。 支撑位和阻力位： 阻力位：1.0520，1.0600。 支撑位：1.0400，1.0350。 美元对日元（USD/JPY）： 枢轴点（Pivot）：149.65 后市看法：如果价格收在149.65以上，下一个目标位看至150.80和151.50。 备选方案：如果价格收在149.65以下，则下一个目标位看至148.90和147.80。 支撑位和阻力位： 阻力位：150.80，151.50。 支撑位：148.90，147.80。 原油（WTI Crude Oil）： 枢轴点（Pivot）：72.30 后市看法：如果价格收在72.30以上，下一个目标位看至74.00和75.50。 备选方案：如果价格收在72.30以下，则下一个目标位看至70.50和69.00。 支撑位和阻力位： 阻力位：74.00，75.50。 支撑位：70.50，69.00。 比特币（Bitcoin, BTC/USD）： 枢轴点（Pivot）：98000.00 后市看法：如果价格收在98000.00以上，下一个目标位看至99500.00和100000.00。 备选方案：如果价格收在98000.00以下，则下一个目标位看至96000.00和94000.00。 支撑位和阻力位： 阻力位：99500.00，100000.00。 支撑位：96000.00，94000.00。 结论 全球市场因特朗普的贸易政策和地缘政治紧张局势而波动，黄金价格高位徘徊，美元走弱，油价波动加剧。德国大选结果对欧元区产生重要影响，市场关注美联储的降息决策和地缘政治动态。乌克兰与美国的矿产协议谈判和泽连斯基的辞职暗示增加了地缘政治的不确定性。 免责声明： 这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。
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欧元/美元冲击关键阻力！是突破还是陷阱？欧元/美元最近几个交易日小幅走高，但该货币对现在正逼近一个关键阻力区。让我们分析一下为什么这个水平很重要，以及交易者如何驾驭下一步走势。 试探水温：这是突破还是区间震荡？ 在 2024 年底大幅下跌后，欧元/美元在 1 月份从趋势低点强劲反弹，开启了新的一年。这些低点在 2 月初再次测试并保持坚挺，为上周的稳步上涨奠定了基础。现在，该货币对正挑战 1 月下旬的摆动高点——这个区域可能会决定下一阶段的价格走势。 这个阻力区之所以重要，有三个原因。首先，它与更广泛的下跌趋势一致——尽管出现了复苏，但欧元/美元在突破关键摆动高点之前，仍处于长期看跌结构中。果断突破这个水平可能标志着趋势转变的开始。 其次，它与下跌趋势开始前高点锚定的成交量加权平均价格 (VWAP) 一致。 VWAP 通常充当短期动量和长期疲软之间的战场——买家能否突破或卖家重新控制局面将说明一切。 第三，也许也是最有可能的情况是，欧元/美元保持区间震荡，2 月初的反弹标志着盘整的下限。如果阻力位保持不变，交易者可能会通过观察该关键区域内的较短时间框架拒绝模式，找到“区间交易”的机会。 目前，RSI 正在攀升，但仍低于超买区域，如果动量持续存在，仍有进一步上涨的空间。但是，如果阻力位保持坚挺，更广泛的区间震荡结构可能会继续发挥作用，使欧元/美元被困在这些关键技术水平之间。 欧元/美元日线蜡烛图 () 过去的表现并不能可靠地预示未来的结果 欧元/美元小时线蜡烛图 过去的表现并不能可靠地预示未来的结果 免责声明：本资料仅供信息和学习用途。提供的信息不构成投资建议，也未考虑任何投资者的个人财务状况或目标。任何涉及过去表现的信息均不可靠地指示未来结果或表现。社交媒体渠道对于英国居民不适用。差价合约和差价交易是复杂的金融工具，因杠杆效应而伴随着快速亏损的高风险。 82.67%的零售投资者在与本提供者交易差价合约和差价交易时亏损。 您应考虑您是否了解差价合约和差价交易的运作方式，并且是否能够承担高风险以避免资金损失。
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欧元：全面走弱昨天德国 ZEW 指数的上升可能是由于投资者在对市场友好的政府更迭的预期下情绪有所改善，但似乎并没有反映出经济增长情绪的真正变化。 欧元继续追随俄美会谈影响的情绪，我们开始观察到一些欧系货币相对表现不佳的迹象，我们怀疑特朗普对欧洲北约盟国采取的交易性更强的做法会加剧这种情况。 我们的短期公允价值模型继续显示欧元/美元的风险溢价为零（即被低估），这表明与美国保护主义风险重新定价到外汇中有关的下行风险更大。本周我们可能会看到欧元/美元回调至 1.040。
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欧元短期或继续走高，长期走向依旧迷雾重重在日线高点形成之前，短期的上涨可能还会持续一段时间，或许是1-2天，市场暂时还能保持点热度。不过，周线低点似乎已确认，看涨趋势可能会延续一段时间，谁知道会不会一路走到3月中旬？当然，如果日线收盘突然跌破2月3日的低点，那原本的看涨前景可能就得重新考虑了。接下来的走势，还是得看看市场怎么走，短期波动和关键位置值得关注。
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{2025/2/19} 教yi园：论位置对交易的决定性-之欧元篇FX:EURUSD 一晃眼接近4个月，欧元的走势再度验证了位置精准对交易起到的决定性作用。 知道方向不重要，毕竟方向只有两种，50%概率； 即便知道方向但多数人亏损的根源就是找不到市场的位置，自然也就看不清自己的位置。 市场很神奇，趋势方向是根据位置来决定的，而不是内生的； 不同周期不同级别的位置决定了市场的走向。 当然位置绝非万能，决定趋势的还有除位置外的一系列共振因素； 但并不影响位置在交易决策中的近乎无所不能。 欧元接下来要迎接一段时间上涨了，接下来有望继续回归1.09附近。
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欧元：反思美国外交政策欧洲各国领导人正在对上周美国外交政策令人震惊的新方向进行反思。由于本周在沙特阿拉伯的谈判中被拒之门外，欧洲领导人正在巴黎举行会议，以确定立场。其中一个重大问题将是如何处理国防开支。他们是否会将国防开支占 GDP 的 3.0/3.5% 作为目标，并为此暂停财政规则？ 如果是这样的话，这应该意味著欧洲长期利率的上升，周五欧洲债券收益率并没有因为美国零售销售数据的疲软而跟随美国国债收益率走低，这或许是一些早期迹象。 虽然乌克兰实现停火的举措在一定程度上帮助了欧元/美元，但美国孤立主义加剧的前景肯定不会对欧元构成利好。欧元/美元要想在此基础上大幅走高，可能需要对一些更为疲软的美国经济活动数据抱有信心，而我们并不具备这种信心。 我们仍然认为，欧元/美元的调整可能会在 1.0535/75 区域的某个地方趋于平稳，并坚持认为欧元/美元将在一个月后回到 1.03 的观点。
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欧元：修正空间稍大昨天公布的美国 1 月份生产者物价指数（PPI）中的核心 PCE 平减指数（PCE deflator）部分表现相当不错。因此，美国利率下降，欧元/美元在关税事件之前走强。如上所述，市场对关税并非立即生效感到宽慰，并允许贸易伙伴有几个月的时间来微调策略--无论是购买大量美国液化天然气、削减自己的贸易壁垒，还是站在原地抗争。 我们对欧元/美元的最佳猜测是，目前的调整可能会延伸至 1.0535/75 区域，但这应该就是调整的范围。我们的基本预测是，欧元/美元将在第二季度逼近 1.00。 另外，我们一直在讨论欧元区股票的优异表现，以及全球轮动进入欧洲是否会对欧元有所帮助。然而，当我们观察一个受欢迎的欧元区股票 ETF--Ishares MSCI 欧元区--的资金流向时，却没有任何强烈的轮动迹象。这或许是欧元/美元的调整将在 1.05 以上趋于平缓的另一个原因。
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欧元：一些可喜的消息尽管美国短期利率昨日跳涨，但欧元/美元在特朗普-普京事件的支撑下仍巧妙地走高。在这些头条新闻出现前不久，欧元也因欧洲官员的评论而反弹，他们称目前正在与美国同行谈判，以避免关税。请点击此处查看我们贸易团队的观点。乌克兰的和平进程如果能降低能源价格，并在类似新马歇尔计划的背景下鼓励更广泛的投资，那么对欧洲国家来说将是一个重要的利好因素。本周与客户会面时，我们一直在讨论欧洲的一些潜在利好因素--鉴于目前高于平均水平的储蓄率--只要信心能够改善。 然而，正是关税的威胁像乌云一样笼罩著整个地区，企业或消费者似乎不太可能很快得出关税威胁已经消退的结论。毫无疑问，投机者目前正在削减欧元空头头寸。然而，这些头寸并不极端，而且美国通胀形势严峻，使得利差对美元非常有利。这就是为什么欧元/美元的回调可能会艰难地回到 1.0500/0530。
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美元：继续关注关税影响我们从这狂热的一周中得到了三个重要启示。 首先，最近反反复复的头条新闻并没有改变我们的观点，即关税即将到来，这将对汇率产生重大影响。 其次，外汇显然对关税风险做出了双向的强烈反应。 第三，稳健的薪资报告表明，经济表现仍在支撑美元。虽然我们仍然密切关注关税未兑现和全球经济表现更加平衡给我们的预测带来的风险，但至少目前美国仍在设定高标准，美元近几个月的走强在很大程度上可归因于宏观结果的变化，而非关税。 美元近几个月的走强在很大程度上归因于宏观结果的变化，而非关税预期。
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